کپی تریدینگ، یک استراتژی قابل اعتماد برای کسب سود

کپی تریدینگ (Copy Trading) شکلی از معاملات اجتماعی است که در چند سال گذشته در بین معامله گران و سرمایه گذاران محبوبیت پیدا کرده است.

این شامل کپی خودکار معاملات انجام شده توسط معامله گران با تجربه و موفق است. کپی تریدینگ به دلیل سادگی و راحتی به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری محبوب ظاهر شده است. سرمایه گذاران می‌توانند در بازارهای مالی بدون هیچ دانش یا تجربه قبلی در معاملات شرکت کنند و کسب سود کنند، آن‌ها با کپی برداری از معاملات معامله گران خبره، امیدوارند که در عین به حداقل رساندن ریسک ضرر دیدن، سود نیز کسب کنند. مفهوم کپی تریدینگ بر این ایده استوار است که معامله گران موفق سابقه اثبات شده‌ای در انجام معاملات سودآور دارند و با تکرار معاملات آنها، سرمایه گذاران می‌توانند از دانش و تخصص آنها بهره مند شوند. ولی آیا این استراتژی همیشه سودده است؟ معایب این نوع استراتژی چیست؟ در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.

کپی تریدینگ چیست؟

کسب سود و دوام آوردن در بازارهای پر ریسک مالی لازمه داشتن دو معیار مهم کسب تجربه و دیدن آموزش‌های بسیار است. اگر شخص تازه کاری هستید و یا زمانی برای وقت گذاشتن برای آموزش و آزمون و خطا کردن ندارید استفاده از استراتژی کپی تریدینگ می‌تواند یکی از گزینه‌های روی میزتان برای ورود به دنیای تریدینگ باشد.

کپی تریدینگ یک استراتژی سرمایه گذاری نسبتا جدید است که در سال‌های اخیر محبوبیت پیدا کرده است. این شامل انتخاب یک معامله‌گر موفق یا مدیر پورتفولیو و کپی کردن معاملات آن‌ها در زمان واقعی است. این بدان معناست که وقتی معامله‌گر یا مدیر پورتفولیو معامله‌ای را باز می‌کند، همان معامله در حساب شما نیز باز می‌شود. به همین ترتیب، وقتی معامله‌گر یا مدیر سبد، معامله را می‌بندد، همان معامله در حساب شما نیز بسته می‌شود.

پلتفرم‌های کپی تریدینگ، مشارکت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را آسان‌تر از همیشه کرده‌اند. این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تا بهترین معامله‌گران را برای کپی کردن بررسی و انتخاب کنند. آن‌ها اطلاعات دقیقی در مورد عملکرد هر معامله‌گر، مانند نرخ برد معاملات، نرخ ریسک و سبک معاملاتی ارائه می‌دهند. هنگامی که یک سرمایه گذار معامله‌گر را برای دنبال کردن انتخاب کرد، پلتفرم به طور خودکار معاملات معامله‌گر را در حساب سرمایه گذار تکرار می‌کند. این فرآیند کاملا خودکار است، به این معنی که سرمایه‌گذاران نیازی به نظارت بر بازارها یا اتخاذ تصمیمات فوری ندارند. پلتفرم‌های کپی تریدینگ هزینه‌ای را برای خدمات خود دریافت می‌کنند که معمولا درصدی از سود کسب شده توسط سرمایه‌گذار است.

ظهور کپی تریدینگ

در ابتدا، باید مشخص کنیم که دو نوع معامله‌گر وجود دارد، کسانی که در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند، سعی می‌کنند استراتژی‌ها را تدوین کنند، تمام روندهای بازار را دنبال می‌کنند و در نهایت «هزینه‌های معامله ‌گری تخصصی» را می‌پردازند و گروه دیگر که می‌خواهند با کمترین سرمایه و تلاش ممکن پول دربیاورند. برای دومی، معاملات کپی تریدینگ ایجاد شد و برای بسیاری به عنوان راه حل عالی برای کسب سود در نظر گرفته شد.

رشد کپی تریدینگ در 5 سال گذشته تصاعدی بوده است. دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران به این سیستم «اعتماد» دارند و با دانستن اینکه به تنهایی معامله نمی‌کنند، احساس راحتی دارند.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ نوعی از استراتژی پورتفولیو و مدیریت دارایی است. مانند هر روش دیگر این روش نیز مزایا و معایب خود را دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مزایای کپی تریدینگ

از مزایای معاملات کپی تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسترسی به معامله گران با تجربه

کپی تریدینگ به معامله گران تازه کار اجازه می‌دهد تا به استراتژی‌ها و تصمیم گیری معامله گران با تجربه دسترسی داشته باشند. این می‌تواند به ویژه برای معامله گرانی مفید باشد که تازه شروع به کار کرده‌اند و هنوز به توانایی‌های معاملاتی خود اطمینان ندارند. با کپی کردن معاملات از معامله گران موفق، معامله گران تازه کار می‌توانند نحوه انجام معاملات را یاد بگیرند و به تدریج مهارت‌های معاملاتی خودشان را ایجاد کنند. همچنین کسانی که زمان کافی برای یادگیری تریدینگ ندارند با کپی کردن معاملات شخص با تجربه، می‌توانند در سود آن معامله‌گر شریک شوند.

کاهش منحنی یادگیری

معامله کردن در مجموع می‌تواند یک فعالیت استرس‌زا باشد، به ویژه برای کسانی که تازه وارد بازار شده‌اند. کپی تریدینگ نیاز به یادگیری استراتژی‌های پیچیده معاملاتی و تحلیل بازار را از بین می‌برد. در عوض، سرمایه گذاران می‌توانند به سادگی معاملات انجام شده توسط معامله گران موفق را دنبال کنند و از تجربیات آنها بیاموزند. این می‌تواند یک راه سریعتر و کارآمدتر برای یادگیری نحوه معامله کردن باشد.

حذف احساسات، بهبود نتایج

در صورتی که شما یک تازه وارد در این حرفه هستید، شاید متوجه شده باشید که احساسات می‌توانند بر نتیجه معاملات شما تأثیر بسزایی داشته باشند. در کپی تریدینگ، دیگر هیچ نیازی به درگیر شدن احساسات شما در انجام کار نیست. به همین دلیل، کپی تریدینگ با حذف احساسات شخص تازه‌کار می‌تواند به بهبود نتایج معاملات کمک کند.

راحتی معاملات خودکار

استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ آسان است و از هر جایی با اتصال به اینترنت قابل دسترسی است. معامله گران می‌توانند معاملات را در هر ساعتی از شبانه روز بدون نیاز به نظارت مداوم کپی کنند. این امر کپی تریدینگ را به گزینه‌ای مناسب برای معامله گرانی تبدیل می‌کند که زمان یا منابع لازم برای انجام معاملات فعالانه خود را ندارند.

معایب کپی تریدینگ

این سیستم معاملاتی نیز به مانند دیگر سیستم‌ها بی‌نقص نیست. در ادامه به برخی از این معایب خواهیم پرداخت.

وابستگی به معامله گران موفق

کپی تریدینگ می‌تواند وابستگی به معامله گران موفق ایجاد کند. اگر معامله‌گری که کپی می‌شود یک سری معاملات بد انجام دهد یا تصمیم بگیرد استراتژی خود را تغییر دهد، معامله‌گری که آن‌ها را کپی می‌کند ممکن است ضررهای قابل توجهی را تجربه کند. علاوه بر این، معامله‌گران موفق ممکن است ظرفیت محدودی برای پذیرش افراد جدید داشته باشند.

کنترل ریسک

اشکال اصلی کپی تریدینگ در این است که عملکرد معاملات شما به طور کامل به نتایج معامله‌گرانی که دنبال می‌کنید، بستگی دارد. اگر آنها یک معامله ناموفق انجام دهند، این عملکرد ناموفق هم در حساب معاملاتی شما ظاهر خواهد شد. به منظور برطرف کردن این مشکل، پلتفرم‌های کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهند که میزان سرمایه‌ای که به هر معامله‌گر اختصاص می‌دهید و میزانی که در هر معامله حاضرید آن را از دست بدید، را مشخص کنید. همچنین، در صورتی که فکر می‌کنید معامله کپی شده به ضرر شما ختم می‌شود، می‌توانید به صورت دستی در آن مداخله کرده و آن را بسته و در نتیجه ریسک را کنترل کنید.

مراحل پیاده سازی کپی تریدینگ

کپی تریدینگ به روشی محبوب برای تجارت بازارهای مالی بدون نیاز به تکیه صرف به تخصص خود تبدیل شده است. برای شروع کپی تریدینگ، چندین مرحله وجود دارد که باید انجام دهید تا مطمئن شوید که کارگزار و معامله‌گر مناسب را انتخاب می‌کنید. اولین و مهمترین قدم این است که یک کارگزار قابل اعتماد برای شروع فعالیت انتخاب کنید. انتخاب یک کارگزار تنظیم شده مانند آلپاری برای اطمینان از محافظت و ایمن بودن سرمایه شما ضروری است. علاوه بر مقررات، شهرت و سابقه کارگزار را در نظر بگیرید. به دنبال کارگزاری باشید که طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را برای معامله، اسپرد رقابتی، کمیسیون کم و پشتیبانی اختصاصی مشتری ارائه می‌دهد. هنگامی که کارگزاری را انتخاب کردید، مرحله بعدی افتتاح حساب است. شما می‌توانید این کار را به راحتی و به سرعت از طریق وب سایت کارگزار یا اپلیکیشن موبایل انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات لازم را ارائه کرده و فرآیند تایید را برای فعال کردن حساب خود تکمیل کنید. پس از باز کردن حساب خود، می‌توانید به پلتفرم کپی تریدینگ کارگزار دسترسی پیدا کنید. در نهایت لیستی از معامله گران و ارائه دهندگان سیگنال را به همراه آمار عملکرد آنها مانند سود و زیان و نرخ ریسک معاملات و همچنین استراتژی معاملاتی‌شان مشاهده خواهید کرد. اطلاعات ارائه شده برای هر ارائه دهنده سیگنال را به دقت بررسی کنید تا تعیین کنید که آیا آنها اهداف سرمایه گذاری شما را برآورده می‌کنند یا خیر. به دنبال معامله گرانی باشید که دارای سابقه ثابت سودآوری، کاهش سرمایه کم و سطح ریسکی هستند که با ریسک شما مطابقت دارد. اگر شخصا فردی کم ریسک هستید می‌توانید از معامله گری که معاملات کم ریسک انجام می‌دهد کپی کنید. در پایان، کپی تریدینگ می‌تواند گزینه بسیار خوبی برای معامله گرانی باشد که به دنبال بهره مندی از تخصص معامله گران موفق بدون نیاز به انجام تحلیل خود هستند. با پیروی از مراحل ذکر شده در بالا و همکاری با یک کارگزار معتبر، می‌توانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید و در عین حال زمان و تلاش لازم برای معامله موثر را به حداقل برسانید. در مجموع، کپی تریدینگ یک استراتژی قابل اعتماد برای کسب سود است در صورتیکه شخص باتجربه و ماهری را برای کپی کردن معاملات خود برگزینید و از ریسک‌های معاملات آن شخص و همچنین ریسک‌های کارگزار مورد نظر آگاه باشید.